Investisseuren mat engem laangfristeg Zäithorizont solle kuerzfristeg Réckwind ignoréieren. Och wann den Aktiemaart elo grujeleg schéngt, ass et schlau an Dividendaktien ze investéieren déi entwéckelt sinn fir Investisseuren e konsequent Akommes ze bidden onofhängeg vun der Maartvolatilitéit.
Déi dräi Firmen, déi ech gewielt hunn haut ze diskutéieren, si laangfristeg Spiller an der Konsumguttindustrie an hunn konsequent Dividende fir Joeren bezuelt. All dräi hunn den Titel vum Dividend King verdéngt, dat ass eng Firma déi hiren Dividend fir op d’mannst 50 Joer hannereneen erhéicht huet. Dës Firmen hunn duerch vill Ënnergang gelieft a kënnen héchstwahrscheinlech méi iwwerliewen.
Bildquell: Getty Images.
1. PepsiCo
Aktie vum Iessen a Gedrénks Ris PepsiCo (PEP 0,15%) krut 4% an 2022, iwwerdeems de S&P 500 gefall 19%. Verbrauchswueren sinn normalerweis defensiv an der Natur, dat heescht datt d’Nofro fir dës Produkter net vum Zoustand vun der Wirtschaft beaflosst ass. PepsiCo ass zënter méi wéi 50 Joer ronderëm an huet elo 16 ikonesch Getränkmarken a siwe Liewensmëttelmarken.
Seng Fäegkeet fir Akommeswuesstem iwwer d’Joren am Zesummenhang mat steigenden Rohmaterialpräisser ze stäerken ass wat et weidergehalen huet. Am Joer 2021 huet et Nettoakommes vun $ 79 Milliarde generéiert an de Kär Akommes pro Aktie (EPS) Wuesstum vun 13% Joer iwwer Joer op $ 6,20 pro Aktie. Et huet och $ 7 Milliarde u fräie Cashflow generéiert, wat et erlaabt huet $ 6 Milliarde u Dividenden fir d’Joer ze bezuelen.
Fir déi éischt néng Méint vun 2022 huet d’Firma seng organesch Recetten ëm 14,3% gesinn an d’Kär EPS sprangen 11% vun der selwechter Period am Joer 2021. Fir dat ganzt Joer 2022, D’Gestioun vu Pepsico war zouversiichtlech datt et 12% organeschen Akommeswuesstem an e Sprong vun 10% am EPS versus 2021 géif erreechen.
PepsiCo huet seng Dividend konsequent fir 50 Joer erhéicht. Mat enger aktueller Ausbezuelung vun 1,8% gëtt erwaart datt et 6,2 Milliarden Dollar u Dividenden an 1,5 Milliarden Dollar un Akeef vun Aktien fir 2022 bezuelt hunn.
2. Hormel Liewensmëttel
Hormel Liewensmëttel‘ (HRL 0,27%) ikonesch Marken – wéi Skippy, Spam, Jennie-O, Planters, an Dinty Moore – hunn dem Minnesota-baséierte Liewensmëttelhersteller gehollef seng Dividendebezuelungen z’ënnerstëtzen. D’Firma huet den Titel vum Dividend King verdéngt andeems se hiren Dividend jäerlech fir 57 Joer erhéijen. D’Aktie bréngt de Moment 2,2 Prozent.
Trotz Inflatiounsdrock hat Hormel e staarken Ofschloss fir d’Steier 2022 (opgehalen 30. Oktober). D’Firma huet Nettoverkaaf vun $ 12.5 Milliarde opgeholl, e Sprong vun 9% vum Joer virdrun. D’Operatiounsakommes ass ëm 17% eropgaang, an de Gewënn pro Aktie ass 10% Joer iwwer Joer eropgaang. D’Gestioun ass zouversiichtlech fir kuerzfristeg Inflatiounsdrock am Fiskal 2023 unzegoen an erwaart datt de Nettoverkaaf am Beräich vun $12.6 Milliarde bis $12.9 Milliarde fir dat ganzt Joer wäert sinn, e Wuesstum vun 1% bis 3% vun 2022.
E konsequent Fokus op d’Erweiderung vun hirem Geschäft huet d’Firma erlaabt eng aner Dividendwanderung ze liwweren. Am November 2022 huet Hormel seng jährlech Dividend ëm 6% op $ 1.10 pro Aktie erhéicht, wat seng 57. opfolgend jährlech Dividend Erhéijung. Donieft ass d’verpackte Liewensmëttelindustrie meeschtens Rezessiounsbeständeg, dat heescht egal wéi d’wirtschaftlech Bedéngungen, d’Leit mussen Iessen kafen fir ze iessen. Dofir bleift Hormel iwwer d’Jore weider.
3. Procter & Gamble
Eng aner attraktiv, Dividendbezuelungsfirma ass Procter & Gamble (PG 0,39%), déi weltwäit bekannt ass fir Marken wéi Pampers, Tide, a Gillette, ënner anerem. Et huet seng Dividend konsequent an de leschte 66 Joer eropgesat, an d’Investisseuren vun der Stabilitéit vun hirem Geschäft am Gesiicht vun der Maartvolatilitéit verséchert. Am Abrëll huet et säi Véierel Dividend erëm ëm 5% Joer iwwer Joer op $ 0,91 pro Aktie erhéicht.
En usprochsvollen Käschte- an Operatiounsëmfeld huet dem P&G säin Nettoverkaaf 1% Joer zu Joer op $ 21 Milliarde a sengem steierlechen 2023 zweete Véierel gefall (opgehalen 31. Dezember). Seng verdënntem Akommes pro Aktie ass och 4% op $ 1,59 erofgaang.
Dem P&G säi divers Geschäft huet et fir Joer stabil gehal a kann dat an Zukunft weider maachen. D’Firma generéiert $ 2,8 Milliarden (oder 86% vu sengem Nettoakommes) als fräie Cashflow am Véierel, wat et erlaabt huet $ 2,2 Milliarde u Dividenden auszebezuelen.
Wéinst eropgoen Matière première Käschten, Gestioun virausgesot e puer headwinds am Fiskal 2023. Recetten fir d’Joer kéint elo erof 1% oder am Aklang mat dem Joer virdrun; awer, verdënntem Nettogewënn pro Aktie kéint am Aklang mat oder erop 4% sinn.
Trotz dem Kappwind erwaart d’Gestioun ongeféier 90% vum Nettogewënn als fräie Cashflow fir d’Joer ze generéieren. Dat soll d’Firma erlaben no bei $ 9 Milliarde u Dividenden ze bezuelen an $ 6 Milliarde bis $ 8 Milliarde vun gemeinsamen Aktien zréckzekafen.
HRL Dividend nozeginn Daten vun YCharts
Firwat dës sécher Aktien sinn fir ze investéieren
All dräi Aktien bezuelen Dividendrendementer déi ähnlech sinn oder liicht méi wéi d’aktuell Ausbezuelung vum S&P 500 vun 1,6%. Wéi och ëmmer, Rendement ass net deen eenzege Faktor fir ze berücksichtegen wann Dir Dividendaktien auswielen. Investisseuren sollten d’Dividendbezuelungskonsistenz kucken. Den Titel vum Dividend King verdéngen assuréiert och Investisseuren konsequent Akommes onofhängeg vu wirtschaftleche Zyklen.
Dës dräi Firme wësse wéi se sech un usprochsvollen Zäiten upassen – wat, am Géigendeel, hinnen erlaabt huet konsequent Dividenden fir sou vill Joren ze bezuelen, wat hinnen e puer vun de sécherste Dividendaktien mécht fir an haut ze investéieren.